| 全球技術(shù)和特種材料公司塞拉尼斯與由全球領(lǐng)先的投資公司黑石集團管理的基金宣布，雙方簽署了一項組建合資公司的最終協(xié)議，此舉將造就一個全球性的醋酸纖維絲束供應(yīng)商。塞拉尼斯和黑石在合資公司中將分別擁有 70% 和 30% 的股權(quán)。
根據(jù)協(xié)議條款，塞拉尼斯將注入其纖維素衍生品業(yè)務(wù)，包括塞拉尼斯在與中國煙草總公司組建的現(xiàn)有合資企業(yè)中的股權(quán)，黑石則注入其近期從索爾維(Solvay)收購的羅地亞絲束業(yè)務(wù)。新成立的公司員工人數(shù)約2400 人，2017 年預(yù)估收入約13 億美元。合資公司將進(jìn)一步擴大全球化布局，擁有8家獨資生產(chǎn)工廠和3家已建立的合資工廠。
新公司將提供最高水平的質(zhì)量和服務(wù)，準(zhǔn)確定位以高效滿足客戶當(dāng)前和不斷發(fā)展的需求。雙方絲束業(yè)務(wù)的互補性和技術(shù)專長的整合將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，為供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和原材料、能源、設(shè)備的采購及其他服務(wù)帶來優(yōu)化。
“此次塞拉尼斯和黑石集團的合作振奮人心，能夠為所有利益相關(guān)方創(chuàng)造重大價值。兩大絲束業(yè)務(wù)的合并，將更高效可靠地提升我們?yōu)榭蛻舴⻊?wù)的能力，同時也為我們的員工帶來更好的發(fā)展機會。”塞拉尼斯董事會主席兼首席執(zhí)行官羅慕科 (Mark Rohr) 表示，“在過去數(shù)年間，塞拉尼斯通過差異化業(yè)務(wù)模式取得了優(yōu)異的業(yè)績。這次交易使我們從纖維素衍生品業(yè)務(wù)中部分兌現(xiàn)資金，并將資本投入到對塞拉尼斯具有更高增長性的業(yè)務(wù)上，從而推動我們的增長勢頭。”
黑石私募股權(quán)歐洲總監(jiān)萊昂納爾·阿尚 (Lionel Assant) 說：“兩家公司的合作為我們帶來了絕佳的機會，從而可以創(chuàng)造一個全新的、專注于創(chuàng)新和發(fā)展的國際業(yè)務(wù)，讓我們的客戶與員工受益。我們非常高興能與塞拉尼斯一起實施這一發(fā)展戰(zhàn)略。”
交割后，合資公司將由董事會管理。董事會由塞拉尼斯任命的3位董事和由黑石任命的兩位董事組成。董事會、管理團隊和新公司的名稱稍后公布。
就本項交易而言，合資公司的投資人作為合資公司的代表已經(jīng)收到有關(guān)22 億美元債務(wù)的承諾。這筆債務(wù)預(yù)計將由合資公司產(chǎn)生的現(xiàn)金流給予支持，且總體上不對塞拉尼斯和黑石有追索權(quán)。合資公司成立后，塞拉尼斯將獲得約 16 億美元的首期分紅。
塞拉尼斯預(yù)計會將收益投入到增值領(lǐng)域中，包括可以實現(xiàn)有機增長、并購、股份回購和債務(wù)削減的投資。
根據(jù)協(xié)議條款，一旦交易獲得批準(zhǔn)并交割，塞拉尼斯預(yù)計將合并合資公司財務(wù)報表中的財務(wù)結(jié)果，黑石的少數(shù)股權(quán)權(quán)益除外。塞拉尼斯承諾維持其投資評級。
合資公司的組建須獲得監(jiān)管部門的審批，并須滿足通常交割條件，這兩者決定了交割的時間。在交割前，塞拉尼斯的纖維素衍生品業(yè)務(wù)和黑石的羅地亞絲束業(yè)務(wù)將繼續(xù)獨立運營。 |
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